盈余销售管理平台

从线索到现金(Lead-to-Cash)的全流程闭环管理平台。覆盖营销拓客、销售赢单、报价核价、合同履约、回款收款到客诉服务的完整业务链路，让企业"跟单有方法、签单有效率、决策有依据"。

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从线索到现金，全流程业务蓝图

8大核心业务模块覆盖营销、销售、履约、服务全价值链

用户
门户
📱 员工移动门户（嵌入企微、钉钉、飞书）
目标达成客户管理 · 线索管理商机推进 · 拜访/任务客诉管理移动查询（报价/合同/订单等）通知/审批新客报备 · 商机协同
💻 客户门户（PC/小程序）
授权申请线上下单履约查询线上签收开票申请流程协同
数据
洞察
营销获客主题
📊
销售赢单主题
履约收款主题
客户经营主题
👥
团队管理主题
👥
风险控制主题
业务
应用
客户经营
👥
  • 客户分类 · 客户档案
  • 客户分级 · 客户规划
  • 客户亲密
营销拓客
📢
  • 市场洞察 · 市场活动
  • 线索公海 · 线索分配
  • 转化/废弃
销售赢单
💼
  • 商机过程 · 商机评级
  • 投标管理 · 送样管理
  • 竞争对手
价格管理
💰
  • 报价管理 · 价目表管理
  • 算价协同 · 选配平台
  • 配置规则 · 超级BOM
  • 定价管理 · 物料数据协同
  • 促销政策 · 特价申请
履约收款
📋
  • 合同创建 · 合同管理
  • 订单下达 · 发货申请
  • 订单查询
  • 项目立项 · 计划编制
  • 进度执行 · 费用管控
  • 智能收款计划
  • 对账 · 开票 · 收款 · 认款
客诉服务
🎧
  • 客诉管理
  • 退换货管理
业务
支撑
风险管理
客户评级 授信管理 结算方式管理 履约过程控制
团队管理
销售组织架构 销售目标 拜访管理 任务管理 销售汇报 销售预测
工作流
统一工作流
数据
中心
👤 客户
🤝 伙伴
📢 市场活动
🏪 渠道
💡 线索
💼 商机
📝 投标
⚔️ 竞争对手
📦 产品
📑 价目表
💰 报价
📄 合同
🛒 订单
💳 收款单
📊 对账单
🎧 客诉
技术
平台
DevOps
大规模敏捷
领域模型
低代码
流程编排
物联网
移动化
数据中台
融合集成
人工智能

8大业务板块，覆盖LTC全流程

从营销拓客到客诉服务，每个环节都精准可控

模块 01 / 客户
客户经营
整合内外部数据即时更新全局客户360档案，基于客户全景视图进行分层分类管理。通过客户亲密规划进行持续跟进维系，构建客户门户实现内外协同，确保老客户关系稳固、新客户转化高效，全面提升客户生命周期价值。
客户360档案 客户分级管理 客户亲密经营 客户门户协同
模块 02 / 营销
营销拓客
提升拓客费用ROI，准确衡量市场活动投入产出比，帮助管理层科学决策。通过系统化的市场活动管理、线索公海管理和智能线索转化，实现从获客到转化的全链路数字化，让每一分营销预算都有据可查。
市场活动管理 线索公海管理 线索智能转化 ROI分析
模块 03 / 销售
销售赢单
面向长周期复杂打单过程，高效跨部门协同，规范销售过程，标准化销售动作，推动赢单率持续提升。基于客户和商机评级分层投放资源，结合竞争对手动态档案和销售漏斗预测，在有限资源下最大化赢单效率。
商机过程管理 投标管理 竞对管理 送样管理
¥ % 毛利
模块 04 / 报价
报价核价
快速报价，精准"一客一价"，大幅缩短报价响应时间，提升客户满意度。面向标品和非标品，实现精准的成本毛利计算，支持灵活的促销政策配置，确保每一笔报价都经过利润管控，避免低价亏单。
价目表管理 标品/选配报价 促销活动配置 毛利核算
¥
模块 05 / 履约
履约收款
从订单下达开始的跨部门高效流程协同和数据整合，形成交付统一视角的高效管理。覆盖订单、发货、对账、开票、收款的完整闭环，ERP系统无缝整合，智能回款催收与逾期预警，有效降低应收账款周转天数。
订单下达管理 发货协同跟踪 对账开票 收款认款 逾期预警
模块 06 / 风险
风险控制
基于客户评级体系，进行结算方式和客户信用的全周期管理，覆盖从预收款、订单审批、发货控制到收款逾期的全过程风险把控。动态信用评估模型结合履约数据实时调整，有效避免坏账生成，保障企业资金安全。
客户评级 信用管控 结算管控 逾期预警
模块 07 / 客诉
客诉服务
快速响应客户需求，及时处理退换、补发等售后服务，建立完善客诉管理闭环。从客诉受理、问题分派、处理跟踪到满意度回访，确保每一个客户声音都被听见和响应，持续提升客户满意度和品牌口碑。
客诉管理 退换货处理 满意度回访
模块 08 / 团队
团队协同
从目标设定开始，建立销售团队PDCA全流程管理体系。涵盖组织架构、目标层层分解、销售行为规范和量化考核，结合销售漏斗预测实现团队效能持续提升，打造可复制、可管理的高绩效销售组织。
组织目标管理 销售行为管理 销售预测 PDCA闭环

不仅是CRM，更是企业竞争力提升的关键路径

SalesOn CRM 以营销驱动整体提效，7大核心差异化能力构建企业硬核竞争力

01 / 私有部署
自主安全可控
支持私有化部署，数据完全自主掌控，满足企业对数据安全和合规的严格要求，核心数据不外泄。
02 / 深度定制
深度功能定制
基于低代码平台的灵活扩展能力，快速响应企业个性化业务需求，不绑定标准功能，随业务持续进化。
03 / 系统打通
系统柔性打通
iPaaS融合集成平台，无缝对接ERP、WMS、财务等内外部系统，打破数据孤岛，实现全域业务协同。
04 / 技术底座
全域技术底座
DevOps + 低代码 + 流程编排 + 数据中台 + 人工智能 + 移动化 + 物联网，坚实技术平台支撑长期发展。
05 / 敏捷迭代
持续敏捷迭代
大规模敏捷研发体系，持续交付能力保障系统随业务发展不断进化，不落后于市场变化。
06 / 全面服务
全面服务能力
从咨询规划到实施交付再到运维运营的一站式服务体系，遍布全国的服务网络，保障项目长期成功。